Spørsmål og svar om det amerikanske energilagringsmarkedet og installert kapasitet

Spørsmål: Hva er forventet fremtidig installert kapasitet i det amerikanske markedet?

A: Den totale installerte energilagringskapasiteten i USA er omtrent 10 GWh i 2021, med omtrent 5 GWh lagt til i første halvdel av 2022. Det er mulig å nå 13-15GWh for hele året, og 70-80 GWh er forventet i 2023-24. Den tidligere anslåtte installerte kapasiteten er mye større, og den nåværende mangelen på oppstrøms råvareforsyning påvirker prosjektplanen, men frigivelsen av anti-inflasjonsregningen er et enestående løft for energilagringsindustrien.

Spørsmål: Vil råvareforsyningen fortsette å påvirke fremtidige installasjoner?

A: Det høye nivået av oppstrøms oscillasjon vil eksistere i lang tid, og det er ingen mulighet for å gå tilbake til normalen på kort sikt. Men nå vil den gunstige politikken og markedsetterspørselen delvis oppveie den høye prisen på oppstrøms råvarer, mange eiere har ikke sett på den installerte kostnaden vanskelig å presse frem.

Spørsmål: Vil inntektene fra amerikanske energilagringsprosjekter øke med prisen på elektrisitet?

A: Inntektsmodellen for energilagringsmarkedet er svært ustabil. For eksempel har snøstormen i Texas i 2021 enestående spotpriser på naturgass. Prosjekter med energireserver nådde veldig imponerende utbytter på dette tidspunktet, og mange energilagringsprosjekter i '21 tjente 80-90 % av inntektene sine under snøstormen. Totalt sett, ettersom volatiliteten til utenlandske strømpriser øker, utvides inntektsrommet for energilagringsprosjekter. Det er avgjørende for energilagringsprosjekter å fange både høy- og lavprismuligheter. Taket for energilagringsinntekter er fortsatt svært høyt hvis det er en sortsvane-hendelse som har stor innvirkning på naturgass- og strømprisene.

Spørsmål: Hva er inntektsmodellen for amerikanske energilagringsprosjekter? Hva er hovedkomponentene?

A: I California-markedet, for eksempel, er hovedinntektskildene delt inn i flere kategorier: Den første hovedkategorien er kravet fra myndighetene for å fylle gapet i overskuelig fremtid i Californias strømmarked. For eksempel Resource Adequacy, som kan sees på som en variant av langsiktige kapasitetstariffkontrakter. Vanligvis signert for 15-20 år, vil staten og kraftoperatørene garantere prisen. det andre er spotmarkedet. Delt inn i dag-for- og midt på dagen markeder, mer arbeid og mer lønn, hvis prosjektet er responsivt nok til å tjene mer pristips. Dette er for tiden den viktigste inntektskilden, som bestemmer inntektstaket for energilagringsprosjekter; den tredje delen er frekvensreguleringen. Hovedsakelig i den nye energipenetrasjonsraten er relativt høy i kraftmarkedet. På grunn av den gradvise tilbaketrekkingen av tradisjonell energi i prosessen, er nettet stadig mer ustabilt, behovet for energilagring som et hjelpemiddel for å opprettholde nettets frekvensstabilitet. Denne delen av responshastighetskravene for hjelpemidler er svært høye. Den forrige termiske kraftverket oppstartshastighet enn litium-ion millisekund responshastighet, som også er en viktig del av garantien. Noen steder vil det gi månedlige kontrakter, men det er tider når frekvensregulering vil ta opp kapasitet, og dermed påvirke arbitrasje i spotmarkedet; det fjerde stykket er roterende sikkerhetskopi. Både konvensjonell energi- og litiumlagring deltar, og dersom det oppstår et stort strømbrudd kan utsendelse få en svært høy pris for strøm. En av de viktigste er spotmarkedet brikke, energilagring eller i kraft av spotmarkedet til profittmodellen kjører mer gjennom.

Spørsmål: USAs energilagring er den viktigste uavhengige eller nye energistøtten?

A: Dette året er et viktigere tidspunkt, i 2022 før den relativt store tabellen før prosjektet er hovedsakelig lys lagring kraftverk. Før IRA ble utgitt, var de amerikanske subsidiene kun for PV-prosjekter, og energilagring som en pakke kunne få ITC. etter at IRA ble utgitt i år, kan energilagring også få ITC uavhengig, noe som er en stor fordel for uavhengig energilagring.

Spørsmål: Hva er den spesifikke formen for ITC-subsidier?

A: Det amerikanske finansdepartementets detaljerte veiledningsprogram er ennå ikke tilgjengelig, og kun oversikten er tilgjengelig for øyeblikket. Folk tror det vil ta 6-12 måneder å få den offisielle veiledningen, det er en del av usikkerheten. Men alle driver for tiden forskningsarbeid på IRA, regningen er allerede et produkt av et topartisk kompromiss, muligheten for landing er veldig høy. itc-subsidiekravene er fortsatt på plass. Det er to tidslinjer, den ene er å ta subsidier innen 60 dager etter utgivelsen av retningslinjene, innen 60 dager etter implementering er 30%, hvis du kan oppfylle kravene til den innenlandske forsyningskjeden kan du få ytterligere 10% insentiv, hvis prosjektfall i energiallmenningene og andre områder kan få ytterligere 10 % insentiv, da er totalsummen 50 %. Det er også noen lavinntektsområder som kan få opptil 20 % ekstra subsidier, slik at det maksimale tilskuddsområdet kan nå 70 %. 60 dager senere er mer detaljert, vil 30 % deles opp i 6 % + 24 %, hvorav 24 % for å møte arbeidskraftkravene, for å oppfylle utdannings- og minstelønnssystemet, er beskyttelsen av den lokale industrien, men også håper at de lokale utøverne har flere og flere insentiver. Sistnevnte kan også dele energitilskuddet fra 10 % til 2 % + 8 %, lavinntektstilskuddet må også møte den innenlandske forsyningskjeden og krav til arbeidskraft. Denne tidslinjen ser lenger frem, den nåværende bransjediskusjonen er mer intens, synes denne lovforslaget er litt for forhastet, fordi du ikke kan stole på politikk alene for å fremme lokal produksjon, tross alt er den nåværende østasiatiske litiumindustrien den mest modne. Nå venter alle også på å se hvilke av disse retningslinjene som kan spille ball, som evaluerer og venter på at de offisielle retningslinjene skal lande.

Spørsmål: Mange prosjekter vil vente og se?

A: Det er ikke for mange prosjekter på sidelinjen. Steder som California har et svært betydelig strømunderskudd i løpet av de neste tre årene og vil måtte legge til mer lagring for å møte energimangelen. Så langt øker tempoet til sluttbrukerutviklere.

Spørsmål: Hvilket inntektsnivå vil California-prosjektet oppnå uten å vurdere subsidier?

A: Det avhenger hovedsakelig av typen prosjekt. Hovedstandarden i bransjen er 10 %-15 % IRR. ITC-subsidier kan trekke opp 5 %-10 %, avhengig av hvordan det fungerer.

Spørsmål: Hva er den omtrentlige innledende investeringskostnaden for et stort energilagringsprosjekt i USA?

A: Den nåværende systemintegrasjonen av energilagringsprosjekter er svært høy. Kostnaden ligger hovedsakelig i batterisiden, og utgjør 60 %-70 %.

Spørsmål: Du kan se mange lokale produsenter i integratorsegmentet. Vil det fremtidige amerikanske energilagringsmarkedet bli dominert av lokale produsenter, eller vil det også være muligheter for innenlandske produsenter?

A: Fra hele industrikjeden, kinesiske produsenter helt okkupere den midtre og øvre rekkevidde, er den amerikanske integratoren tier1 hovedsakelig Tesla og Innflytelse, disse selskapene i midten og øvre rekkevidde av utstyrsforsyningen er også hovedsakelig kinesiske produsenter å gjøre. Fra kjernesiden for å beregne de kinesiske produsentene sto for mer enn 80%. Fra integreringssiden for å beregne ikke så bra. Bare sett fra forsendelsesvolumets synspunkt, kan de fleste av integratorene være dominert av lokale produsenter. Men det amerikanske markedet er fortsatt en veldig høy inngangsbarriere, hovedsakelig Ningde, Sunshine, KELU disse gamle ansiktene, men energilagring er et veldig stort marked, Tesla eller CATL er ikke i stand til å spise hele markedsandelen, vi har alle muligheten .

Spørsmål: Hvordan ser du på utsiktene til kinesiske PCS-produsenter i USA?

A: Vi er ikke veldig optimistiske med tanke på utsiktene til kinesiske PCS-produsenter i USA. Når det gjelder industrikjede, er PCS-segmentet ikke veldig vennlig mot kinesiske produsenter. På den ene siden, hvis vi tar hensyn til IRA-støtten, er kostnadsfordelen til kinesiske produsenter ikke åpenbar i fremtiden. Nå er PCS-frakt og tariffer allerede en stor belastning for innenlandske produsenter. For tiden er utviklingen av innenlandske produsenter på AC-siden ikke like rask som batterisiden. Fordi AC-siden involverer problemet med tilkobling til strømnettet, bruker mange prosjekter ikke produktene til kinesiske selskaper på grunn av politiske faktorer, og de neste 2-3 årene kan bli vanskeligere.

Spørsmål: Er det vanskeligere for innenlandske produsenter å lage EMS-programvaren?

A: EMS er ikke et spørsmål om produktet kan gjøres eller ikke, det er rett og slett ikke tillatt å bli rørt av kinesiske produsenter. Fra PCS til EMS, noen terminaleiere er ikke villige til å la kinesiske produsenter delta. Batterisiden er fordi USA ikke har en lokal industrikjede, så det er ingen annen måte enn å bruke innenlandske produsenter.

Spørsmål: Er subsidiene også knyttet til lokalisering?

A: På den ene siden er det tilskuddet fra ITC. Hvor mye tilskudd en utbygger kan få er knyttet til andelen lokal produksjon. På den annen side er det svært høye tilskuddsbeløpet for det lokalt produserte utstyret selv. Og kinesiske selskaper bærer også svært høye tariffer og fraktkostnader. Selv om hele litiumkjeden er veldig lang, og det er veldig vanskelig å etablere seg i USA på kort sikt, så vil det ikke ha stor innvirkning.

Spørsmål: Hvor vanskelig er det for en ny produsent å komme inn på det amerikanske energilagringsmarkedet?

A: Storskala energilagringsprosjekter er et til B-marked. Det tekniske innholdet, lokale standarder og strømsikkerhet er alle veldig delikate og krevende, som er den tekniske vanskelighetsgraden; den andre er forsyningskjede-vanskeligheten, som er en bransje med en veldig sterk hestehandelseffekt, og oligarkene vil helt sikkert okkupere hovedandelen i fremtiden (for eksempel utgjør de første 60 %-70% ). Et annet aspekt ved slutteiere ønsker faktisk ikke å bytte partner ofte, spesielt integrasjonssiden av maskinvaren. På den ene siden, sikkerhet, det andre aspektet er at de er mindre følsomme for kostnader. De to første årene med lavkoststrategi har muligheter, men disse to årene er fortsatt svært vanskelige. Selvfølgelig avhenger det også av selskapets evne til å kontrollere forsyningskjeden, nå hvis du har bedre kontroll over oppstrømskjernen eller litiumressurser, er det definitivt fortsatt muligheter, fordi markedsvolumet er veldig stort, hvis hodet ikke kan spise alt, så har de neste produsentene også muligheter.

Spørsmål: USAs energilagringsprosjektutvikling og byggesyklus handler om hvor lenge?

A: Utviklings- og byggesyklusen er relativt lang. Men uavhengig energilagring er allerede mye bedre enn optisk lagring. Først av alt er landerverv en nøkkelfaktor, og å få land i USA er en lang og vanskelig prosess. Noen av dem må godkjennes av Department of Energy, og forarbeidet for et prosjekt på flere hundre MWh kan ta 1-2 år. Forberedelsesprosessen starter så med leverandørvalg og innlåsing av din egen løsning for å komme videre med prosjektet. Ettersom energilagring blir et umiddelbar behov i noen amerikanske regioner, forventes prosessen å gå raskere og raskere, tross alt er arealet som trengs for energilagringsprosjekter ikke så høyt sammenlignet med PV. Og USA er også et relativt stort land, hastigheten på prosjektutvikling er fortsatt mye bedre sammenlignet med Europa.

Spørsmål: Med tanke på 1-2 års utviklingssyklus, vil neste års prosjekter inkludere mange prosjekter som ble utsatt i år?

A: Ja. Spesielt i år ble mange lyslagringsprosjekter utsatt, og prisen på komponenter steg for mye. Hvis eierens konto ikke kan bli jevnt beregnet kan bare suspenderes, for eksempel er det et prosjekt i Hawaii i år direkte forlatt, dette har ikke vært oppstått før.

Spørsmål: Er det noen profittmodell for lette lagringsprosjekter?

A: Energilagring er strengt tatt ikke et kraftproduksjonsmiddel, det kan bare lades gjennom nettsiden for å få energi. I USA er 70 %-100% av lyslagringsprosjektene strengt tatt pålagt å komme fra PV-siden. Dette begrenser handelspolitikken for energilagring i kraftmarkedet. Fordi PV-genereringskurven er veldig forutsigbar, genereres det mye strøm i løpet av dagen, men det er ingen måte for PV å generere strøm om natten når strømprisene er høye. Så noen PV-lagringsprosjekter er veldig store, men inntektsmodellen deres er ikke like god som små prosjekter.

Spørsmål: Kommer det flere uavhengige energilagringsprosjekter neste år?

A: Ja. For eksempel, mange prosjekter av integratorer som Atlas lener seg mot frittstående lagring. Bevegelsen til hovedspillerne indikerer i stor grad trenden i bransjen.

Spørsmål: Før IRA-loven, er det et ITC-tilskudd for PV-anlegg bygget og deretter utstyrt med energilagring?

A: Før IRA er nei, energilagring kan bare være en del av PV for å få subsidier, PV kraftverk bygget og deretter med energilagring er ingen subsidier. I IRA ut, kan denne delen av lagringen regnes som uavhengig energilagring er å vente og se, denne delen kan ikke ta subsidier har ikke blitt bestemt.

Spørsmål: Er det sant at mange av de inkrementelle energilagringsprosjektene neste år vil komme fra etterspørselen etter å støtte lager PV?

A: Mer fra uavhengig energilagring. Veksthastigheten for uavhengig energilagring vil absolutt være mye høyere enn optisk lagring, fra den nåværende grove skissen er politikken mer vennlig mot uavhengig energilagring enn optisk lagring.

Spørsmål: Hvor stor er prosentandelen pre-meter-lagring involvert i PPA?

A: Det er ikke noe PPA-konsept for frittstående energilagring, og PPA er mer for lyslagring, fordi frittstående energilagring ikke brukes som en generasjonseiendel, men bare et hjelpegenerasjonsmiddel for modellering. En stor andel av uavhengige energilagringsinntekter kommer fra kapasitetskontrakter, og leverandører med sterke kapasiteter kan få mer inntekter i spotmarkedet, og FM-inntektene er nedadgående totalt sett. For markedet er mer stabilt, men flere og flere er involvert. Spotmarkedet er definitivt det viktigste inntektsvekstpunktet i fremtiden, fordi størrelsen på spotmarkedet vil bli større og større.

Spørsmål: Lokale produksjonskrav er industrielle og kommersielle, husholdningslagring, stor lagring er det? Er det sant at jo høyere lokalandel, jo flere subsidier?

A: For øyeblikket er elbilindustrien et krav på 40% lokalt produksjonsforhold. Men nå er ikke definisjonen av energilagringsindustrien veldig klar, og det er ikke gitt noen offisielle retningslinjer.

Spørsmål: Federal Reserve har hevet renten, har det stor innvirkning på markedet for energilagring før måler IRR?

A: Jeg tror det vil være en viss innvirkning, men det vil ikke være en veldig stor avskrekkende effekt. Fordi hele investeringen i energilagring vil gjenspeiles i regningene til strømbrukerne, det vil si at investeringskostnadene til syvende og sist bæres av brukeren. Den nåværende strømmangelen i USA i California, for eksempel, er synlig for det blotte øye og krever at disse energilagringsmidlene fylles, så det er dyrt å komme seg videre.

Q: Den amerikanske pre-meter energilagring markedet i California og Texas sto for mer enn 60%, ser tilbake til andre stater utviklingspotensialet er ikke stort?

A: California var et monopol inntil for 25 år siden. Se nå på Southwest-markedet (Arizona, New Mexico, etc.) muligheten er bedre, fordi disse stedene har bedre lys. Det er også gode muligheter i disse markedene i East Central PJM og New York-områdene. Fordi lokalområdet har satt et kvantitativt mål for installasjon av energilagring, så det blir full fart. Andre regioner er ikke like aggressive som disse stedene, men alle har muligheter.

Spørsmål: Er integratortilbudet også knyttet til kjerneprisen?

A: I dag er det generelt en sak til sak forhandling, og det er avvik i hver prosjektsyklus og leveringstid. Uavhengig av tidslinjens behov for å ha en låst kjerne og kunder å snakke med, er oppstrøms kjernestabil forsyning nå det viktigste problemet for integratorer. Priskobling prøver vi også, men det er vanskeligere. Fordi nå oppstrøms er veldig sterk, oppstrøms produsenter er ikke villige til å bruke priskoblingen for å låse fortjenestemarginene deres, de ønsker fortsatt mer av en sak en forhandling. Nå skal vi signere noen rammeavtaler, men det er ikke så lett å si i hvilken grad prissammenhengen blir.

Spørsmål: Vil IGBT-moduler være en begrensende faktor?

A: IGBT er hovedsakelig PCS, PCS har tilstrekkelig lager, motsetningen er ikke åpenbar.

Spørsmål: Hvorfor er andelen energilagringsbatterier ikke veldig høy i Japan og Korea?

A: Hovedårsaken er den tekniske ruten. Japan og Sør-Korea før det viktigste ternære, og nå energilagring bruker alle LFP.

Spørsmål: Elektriske kjøretøy i USA ut av IRA regningen for å begrense produksjonen av batterier utenfor USA, vil det bli utvidet til energilagringsbatterier?

A: Definitivt vil bli utvidet, men hastigheten på avansement og hastigheten på industriell refluks er relatert. Hvis de finner ut at oppstrøms materialet refluks ikke kan gjøres senere, kan det hende at det ikke gjøres. Men hvis de gjør det bra, vil de fortsette å presse seg fremover. Så folk venter på å se om de skal reise til USA for å bygge en fabrikk, og vindusperioden kan være 1-2 år.

Spørsmål: Er det fortsatt mangel på PCS i USA?

A: Det avhenger hovedsakelig av eieren. Noen eiere ser at du er fra Kina og ubetinget ikke bruker, selv om de bruker dyrere løsninger, bruker de ikke kinesiske produsenter.